AES Changuinola emite bonos por $420 millones

Es la más grande emisión en Panamá dentro del sector privado para un total autorizado por la Superintendencia de Valores de Panamá de $470 millones.

Lunes 25 de Noviembre de 2013

El Banco General fue el estructurador y principal comprador de los bonos, las dos primeras series fueron colocadas con tasas de interés de 6,25% y 6,75%.

Los fondos se utilizarán para refinanciar "el saldo de la deuda existente por $397.4 millones contratada con un sindicato de bancos y originalmente utilizada para la construcción de la planta hidroeléctrica AES Changuinola, en Bocas del Toro…", reseña el artículo de Capital.com.pa.

Además, se refinanciará un préstamo de $12 millones con vencimiento en octubre de 2013 con Banco General S.A., “así como para cancelar el derivado financiero de cobertura de tasa de interés mantenido con Bank of Nova Scotia con valor de mercado aproximado al 30 de junio del 2013 de $10,7 millones”.

De acuerdo con Miguel Bolinaga, gerente general para AES Panamá, la operación se considera como la emisión local más grande del sector privado “y establece un nuevo hito en el mercado panameño, ya que se trata del mayor financiamiento corporativo a la fecha”. Esta transacción fue calificada con grado de inversión local A+ por Fitch Ratings.

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