Proyecciones para la banca panameña en 2017

Para Fitch Ratings, "los eventos de riesgo reputacional podrían presionar el acceso al financiamiento y perjudicar la posición de Panamá como centro financiero regional".

Miércoles 15 de Marzo de 2017

Del informe de Fitch Ratings Centroamérica:

Fitch Ratings - San Salvador - (Marzo 15, 2017): El riesgo reputacional y de conducta permanecerá como preocupación clave para los bancos panameños en 2017, a causa de la interconexión del sistema financiero local y los casos de alto perfil recurrentes relacionados con corrupción que han afectado a diversos países de Latinoamérica, en opinión de Fitch Ratings. Los eventos de riesgo reputacional podrían presionar el acceso al financiamiento y perjudicar la posición de Panamá como centro financiero regional.

La difusión mediática de los escándalos de corrupción de las firmas brasileñas Odebrecht y Petrobras en los primeros dos meses de 2017 han redirigido la atención a la corrupción corporativa en Latinoamérica. Ambos casos involucran elementos transnacionales que afectan a varios países y han reforzado el enfoque en la transparencia, los controles de riesgos y la gobernanza por parte de los reguladores en los sistemas financieros. Esto le sigue al caso “Panama Papers” en 2016, que destacó las debilidades de los controles para la prevención de lavado de dinero en algunos bancos centroamericanos.

El caso de corrupción de Odebrecht no ha involucrado de forma directa a bancos panameños, aunque algunos funcionarios del gobierno de Panamá han sido acusados de recibir sobornos. Por el contrario, en el caso de la compañía petrolera Petrobras, de Brasil, sí se ha implicado a un banco panameño. Tras las acusaciones en 2016 por parte de las autoridades brasileñas, de que recibió fondos provenientes de la corrupción de contratistas y directores de Petrobras, FPB Bank quedó bajo el control administrativo del regulador panameño, lo cual pone en riesgo la viabilidad de la institución bancaria.

Hasta ahora, los bancos implicados de forma directa en casos recientes de corrupción y lavado de dinero han correspondido a franquicias pequeñas sin una participación significativa en los depósitos del mercado local. Este aspecto ha permitido un control de daños relativamente eficiente por parte del regulador. Un evento potencial de riesgo en un banco mediano o grande tendría posiblemente implicaciones sistémicas mayores, aunque Fitch opina que es menos probable que suceda considerando que los bancos grandes suelen tener controles de gobierno corporativo más fuertes.

Eventos específicos de riesgo reputacional y de conducta son impredecibles por naturaleza y no han tenido un efecto sistémico considerable en el sector bancario de Panamá. Limitaciones potenciales para el financiamiento, por parte de bancos corresponsales internacionales y otras instituciones financieras, no se han materializado a partir de los escándalos en general.

Cada vez más, los casos recurrentes de corrupción y lavado de dinero, además de la competencia, están desafiando el rol de Panamá como centro financiero regional. Más de 30% de los depósitos bancarios de licencia general en el país provienen del exterior, en su mayoría de Latinoamérica, lo que enfatiza el potencial de que los bancos panameños reciban fondos sin un origen claro.

Los reguladores panameños, incluida la Superintendencia de Bancos, han actuado de forma oportuna para mejorar la regulación y supervisión tras el caso “Panama Papers”. En enero de 2017, el regulador comenzó a publicar una lista de los bancos que recibieron multas por incumplimiento regulatorio, acorde con las mejores prácticas internacionales. Fitch cree que esto fortalecerá gradualmente la transparencia y las mejores prácticas corporativas.

La calificadora determinó una Perspectiva del Sector Negativa para los bancos panameños y prevé pocas alzas de calificación en 2017. La capitalización limitada del sector, en especial en prestamistas pequeños y medianos, deja poco margen para que estos bancos soporten un deterioro crediticio. La desmejora material en el capital conduciría a bajas de calificación. Fitch espera que el deterioro de la calidad de activos se acelere en el presente año, pero el nivel de préstamos deteriorados debería seguir aún controlado en relación con la capacidad del sistema para gestionar los riesgos.

El riesgo reputacional permanece como una preocupación general en Centroamérica. El tamaño pequeño de los sistemas financieros, así como las reglas relativamente débiles de transparencia y prevención de lavado de dinero, los exponen de forma material a este tipo de riesgo. A diferencia de Panamá, otros sistemas financieros centroamericanos carecen de interconexión con mercados internacionales y no tienen un rol como centro regional. Lo anterior podría mitigar el impacto de los eventos de riesgo reputacional en comparación con Panamá.

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Del reporte de Fitch Ratings Centroamérica:

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