Revive emisión de bonos de Tocumen

Tras la cancelación por el caso Waked de la emisión de $625 millones al 5,375%, el Citigroup anuncia el relanzamiento de la emisión ofertando ahora $500 millones al 5,625%.

Viernes 13 de Mayo de 2016

El artículo en Prensa.com reseña que "... Tocumen, S.A., empresa pública que administra el principal aeropuerto del país, relanzó ayer la emisión de bonos con la que busca fondos para concluir la construcción de su nueva terminal, la T2... El pasado martes se canceló una emisión por $625 millones que se había vendido en los mercados internacionales con un cupón o tipo de interés de 5.375%."

"... A priori, según el anexo de precios del nuevo prospecto, la emisión tendría un monto de $570 millones, un cupón o interés de 5.625% y vencimiento en 2036. Si se concretan estos términos, Tocumen terminaría obteniendo menos fondos y pagando un interés más alto."

En el prospecto de la emisión se indica la voluntad de Tocumen S,A, de dar finiquito a sus contratos con WISA, acusada dentro del caso Waked, por la concesión de espacios comerciales duty free dentro del aeropuerto.

Por su lado Reuters informa que "... Citigroup rearmó el jueves una venta de bonos para el aeropuerto Tocumen de Panamá, tras haber cancelado la operación el día previo después de que Estados Unidos acusara a la familia Waked, que posee la mayor cadena de tiendas libres de impuestos en el aeropuerto, de lavar dinero del narcotráfico... El banco estadounidense redujo el monto original de los bonos con vencimiento en 2036 a 500 millones de dólares, desde 625 millones, y aumentó el cupón a 5,625 por ciento, desde el 5,375 por ciento."

Más sobre este tema

Tocumen colocó $625 millones al 5,375%

Mayo de 2016

El 4 de mayo pasado Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. concretó la emisión primaria de bonos por $625 millones a una tasa de interés de 5,375% con vencimiento en mayo de 2036.

El artículo en Capital.com reseña que "... Fitch Ratings, en el comunicado del 22 de abril de 2016 señaló que 'espera clasificar la emisión de deuda garantizada del Aeropuerto Internacional de Tocumen (Aitsa) de 2016 por $625 millones con convencimiento en 2036 en BBB(exp) y AAA(pan), con perspectiva estable'. A la vez que ratificó la calificaciones con vencimientos en 2023 en BBB, AAA(pan) y AAA(slv) y mantuvo la perspectiva negativa para las tres calificaciones de la emisión de 2013."

Por caso Waked cancelan compra de bonos de Tocumen

Mayo de 2016

Como concesionaria de tiendas duty free WISA aporta el 7% de los ingresos de Tocumen S.A., y su inclusión en lista Clinton despertó incertidumbre en los inversores.

El artículo en Prensa.com reseña que ayer "... la casa de valores Citivalores informó a la Bolsa de Valores de Panamá que el comprador inicial de la emisión, Citigroup Global Markets, determinó que las condiciones precedentes previstas en el acuerdo de compra no habían sido satisfechas y dejó sin efecto la oferta de bonos efectuada el pasado 4 de mayo y cuya fecha de cierre era este 11 de mayo."

Mejora perspectiva de deuda de Tocumen

Mayo de 2016

Fitch Ratings elevó de negativa a estable la perspectiva de la emisión por $650 millones realizada en 2013, luego de que lograra colocar con éxito otros $575 millones días atrás.

En su comunicado, la agencia calificadora señaló que las sanciones impuestoas por la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las empresas de Grupo Waked Internacional (Wisa), por supuestamente integrar un esquema de lavado de capitales, no tendrán un impacto material sobre la calidad crediticia de Tocumen.

BCIE coloca $500 millones en bonos

Setiembre de 2009

El Banco Centroamericano de Integración Económica utilizará los fondos en operaciones crediticias.

Los títulos se colocaron en el mercado norteamericano, y pagarán cupones semestrales los 24 de marzo y setiembre de cada año, empezando en el 2010. A un precio de 100%, el cupón es de 5.375%, y vence en 2014.

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Banca

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Se venden 13 hectáreas en Atenas, Costa Rica

La propiedad se ubica junto a un lago artificial, a 1,5 km de la autopista 27, con calles pavimentadas desde la ruta hasta la propiedad.
La propiedad ubicada en Atenas, provincia de Alajuela,...

Indices Bursatiles

(17 Ene)
Dow Jones
-0.30%
S&P 500
-0.30%
Nasdaq
-0.63%

Materias Primas

(17 Ene)
Petróleo Brent
55.920
Café "C"
152.3
Oro
1,217
Plata
17.117